Au quotidien, notre objectif est de vous faire évoluer dans un environnement encadré d’un point de vue réglementaire et de vous apporter notre expertise dans le choix des solutions retenues.
NOTRE MISSION
Notre mission est d’accompagner les investisseurs institutionnels, les trésoriers et les directeurs financiers à trouver des solutions offrant un rendement satisfaisant sur des maturités courtes et avec une attention particulière à la gestion du risque. Nous accordons une vigilance particulière au choix des solutions de placement et à l’adéquation avec les besoins, les contraintes internes et externes de vos placements et de votre trésorerie. Notre présence à vos côtés est aussi l’occasion d’un audit des placements existants et de leurs risques inhérents trop souvent non identifiés car non explicités et de la construction de produits sur mesure qui peuvent s’adapter à votre cahier des charges.
Le Conseil
- Traduire vos problématiques en une offre simple qui réconcilie objectif de rendement et appréhension du risque.
- Mise en place d’un cahier des charges, conseil en allocation et recherche du juste couple rendement/risque.
Les solutions d'investissement
- Comptes à terme
- Fonds
- Produits structurés
- SCPI
- Mandats de gestion
Le Choix, la structuration et l'appel d'offre
- Accompagnement dans le choix des instruments financiers et construction de produits sur mesure qui peuvent s’adapter à votre cahier des charges
- Mise en concurrence des banques émettrices, optimisation des enveloppes juridiques et fiscales (titres de créance, comptes titres, PEA, Assurance vie).
Le Suivi et l’expérience client
- Suivi de la valorisation quotidienne des produits
- Points réguliers de marché et des opportunités de placement
- Définition des stratégies d’arbitrage.
NOS ENGAGEMENTS
Objectif Long Terme
Notre premier objectif est de construire un partenariat durable autour de 3 promesses claires :
- Vous aider à construire une gamme pertinente et performante.
- Vous accompagner en amont et en aval de la souscription.
- Faire en sorte que vous innoviez dans un cadre toujours sécurisé.
Expertise
Nous mettons notre expertise à votre service en vous permettant de trouver la solution la plus adaptée aux objectifs de votre client en tenant compte de l’environnement de marché. La prise en compte des paramètres de marché est centrale dans la compétitivité de l’offre que nous souhaitons vous proposer. Nous assurons le référencement des produits choisis en assurances vie, sur les contrats de capitalisation ou les plateformes titres. Enfin, nous sommes en contact continu avec les régulateurs pour vous permettre de distribuer les produits dans le respect des contraintes réglementaires.
Transparence
Nous souhaitons que la confiance soit au cœur de nos échanges. Notre indépendance est notre premier gage de transparence.
NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Effet de taille
Nous pouvons monter des solutions sur mesure à partir d’un nominal de 100 000 € en placement privé. Par ailleurs, nos lancements de produits peuvent vous donner des idées et vous pouvez profiter de produits spécifiques dans des conditions qui n’auraient jamais été possibles sans l’effet de taille.
Accompagnement Juridique
L’environnement réglementaire ne cesse de changer, souvent en devenant plus contraignant. Nous vous aidons à y voir plus clair pour que vos pratiques soient les bonnes sans perte de temps.
Reporting dédié
Nous avons mis en place un outil vous permettant de visualiser l’ensemble de vos produits structurés, qu’ils aient été lancés par Zenith Capital ou pas. Ce service innovant vous permet le pilotage de l’intégralité de vos positions.
Innovation
Notre devoir est de vous proposer sans cesse des idées adaptées aux conditions de marchés du moment. Notre capacité à vous proposer de nouvelles idées doit vous permettre d’atteindre de nouveaux clients et de nouvelles perspectives.